出尔反尔,“忽悠式分红”引发股价过山车

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来源:直通IO;文/邵延港

本周,港股上市公司鲁大师的操作让不少投资者看懵了。

据了解,鲁大师于9月11日宣布特别分红,由于处在低迷的市场环境中,鲁大师还能准备分红,让不少人诧异和兴奋。在随后的6个交易日里,鲁大师股价涨了73%。

9月20日,鲁大师风向突变,其大股东进行了大比例减持,当日流通量暴涨,股价大跌47.37%。

9月21日,鲁大师再次发布公告,原定9月21日讨论宣派股息的董事会取消。让人振奋的分红竟只是说说而已,鲁大师也因此口碑逆转。

“派息分红”竟是虚晃一枪

据9月11日鲁大师公告信息,其将于9月21日召开董事会,并考虑向本公司股东宣派特别股息的建议。而距离鲁大师上一次分红,已经过去了4年时间。

鲁大师于2019年10月10日经三次递表才登陆港交所,在上市后的第一份完整年报后,决定对2019财年利润进行分红。据当时报道,鲁大师在公告派付股息当日,股价大涨11%。

这次也不例外,在9月12日开盘后,鲁大师股价大涨,收盘涨幅为50%,收盘价为每股1.68港元。其后几天,鲁大师股价仍继续上涨,盘中最高涨至1.94港元/股,较9月11日1.12港元/股的收盘价,涨幅近70%。

出尔反尔,“忽悠式分红”引发股价过山车

直到9月20日,鲁大师成交量从前几日的几十万上百万股迅速暴涨至4403万股,当日成交额达5366.61万港元,换手率为16.37%。而鲁大师当日收报1港元/股,跌47.37%。

据鲁大师9月21日盘前公告,公司主要股东诚盛有限公司(以下简称“诚盛”)于20日在公开市场自愿出售3434.3万股股份,占已发行股份总数约12.77%。在9月21日收盘后,鲁大师发公告称,为商议分红而筹划召开的董事会会议取消。“经综合考虑近期本公司股份价格及成交量出现不寻常波动,为了充分评估有关宣派特别股息的影响,董事会会议取消举行。”

此举令市场哗然,引发不少网友与投资者吐槽。9月22日,鲁大师股价在波动中下跌,盘中最低为每股0.9港元,最终收盘价为每股1.03港元,跌8.85%。

鲁大师在港股的市值仅有不到3亿港元,本以为会因为分红而提振股价,而这一番操作,让鲁大师股价不涨反跌。

从被夸到被骂,鲁大师只用了不到两周时间

鲁大师因旗下系统测评工具被众人熟知,截至2023年6月30日,鲁大师所有计算器及移

动设备工具软件的每月活跃用户约为9210万人,其收入主要依靠线上流量变现和电子设备销售。

财报显示,鲁大师在2023年上半年录得营收2.92亿元,同比增长61.5%;录得纯利2857万元,同比增长21.2%。对于2023年下半年的展望,鲁大师表示有信心,继续通过积极优化软件产品及丰富产品矩阵,进一步扩大工具软件及在线游戏业务等,提高营业收入及盈利,继续为公司股东及投资者创造更大的价值。

在此之前,鲁大师业绩因市场环境变化而影响,其业绩在2022年才开始回暖。据财报,2020年、2021年、2022年,鲁大师分别录得经营收入3.479亿元、3.379亿元、3.591亿元,分别录得纯利7267万元、5504万元、6049万元。

尽管就体量来说,鲁大师这次分红不会十分可观。因为若按照鲁大师上次分红方案每股派发股息10港仙(即0.1港元),鲁大师股份总数为2.69亿股,以此推算,鲁大师此次派发分红为2690万港元。

值得注意的是,鲁大师是一家比较特殊的公司,财报显示,截至2023年6月30日,鲁大师的定期存款、现金及现金等价物现金共有5.0154亿元(约合5.37亿港元),其当前市值为2.77亿港元。因此,鲁大师算是一家被低估的企业,投资者认为其有派发分红的实力。

然而,鲁大师从被夸到被群嘲,仅用了不到两周的时间。原本计划的分红取消,股东却在股价大涨时套现。股民在震惊于鲁大师的这番操作时,也提出了该操作是否存在唱高散货的嫌疑。

据悉,唱高散货是指一方先透过各种手段推高股价,然后利用社交媒体平台诱使投资者买入流动性低的股票,再将股票抛售。其中造市团队负责制造交投活跃的假象,以引诱投资者参与,并透过控制代理人的证券帐户来推高股价。散货团队负责经营社交媒体帐户,诱骗投资者以被推高的股价向诈骗集团买入股份,然后“按部就班”执行散货程序,直至最后完成抛售股票为止。

舆论中心的大股东减持,也由于港交所交易机制而引发热议。与A股减持规则不同,港股5%以上股东权益变动后由股东自行上传表格进行备案,无需一定经由上市公司信披渠道。

因此,关于鲁大师是否违规的问题,还需要更权威的判断,但鲁大师这番操作的确丧失投资者的好感。

股价暴涨暴跌,控股股东已套现超3400万

在这场鲁大师的舆论口碑逆转的争议中,大股东在流通量起来的时候顺利减持已是不争的事实。

据悉,鲁大师控股股东之一诚盛减持公司股份3434.30万股,占比12.7%,若以9月20日收盘价计算,诚盛此次套现金额超3400万港元(约合人民币3173万元)。减持后,诚盛持有公司股份由8274.51万股降低至4840.21万股。诚盛作为控股股东之一,其股权由大师控股受托行使,大师控股是鲁大师执行董事田野全资持有。

鲁大师之所以叫鲁大师,因为其创始人为川大高材生鲁锦,其在2008年推出的一款检查并尝试修复硬件的软件,经调整后,2009年鲁大师才正式出道。

2010年,鲁锦加入360的“免费软件起飞计划”,后来还将鲁大师直接卖给了360并套现离开。据悉,鲁大师在并入360集团之后,360对其业务方面进行扶持,用户安装鲁大师的同时会捆绑安装360浏览器,而360浏览器广告的点击也会使鲁大师获得收入分成。

2014年,现任田野接管鲁大师,鲁大师开始计划将经营重心由软件服务转移至电子设备销售,借助电商业务来实现收入。

2018年9月,鲁大师首次向港交所递交上市申请,但6个月后失效,之后在2019年3月和2019年9月再次递交申请,最终通过聆讯,于2019年10月10日正式登陆港股市场。

只不过鲁大师市值较小,流通量太小,才会有公司盈利股价下跌,账面资金远超市值的现象。最近的股价暴涨也是鲁大师上市以来,为数不多的套现机会。

市场不能只让套现的股东成为唯一赢家,否则很容易丧失市场信任,经营处境也会受到挑战。此次事件,也让不少投资者呼吁港交所出手整治类似行为。

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