彭博很刻薄?苹果没那么高大上,搞美国芯片只是为了营销

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iPhone制造商热衷于宣传美国制造的芯片,但是,它更多的是为了展示,而不是真正的回流美国。

你现在就可以想象。现在是2025年,苹果公司首席执行官蒂姆-库克刚刚带着他的妻子和女儿离开美国。首席执行官蒂姆-库克刚刚上台宣布了该公司的最新小工具。它的速度更快,功能更强,在各方面都比以前的迭代更好。而且,还有一件事:它采用了美国制造的芯片。

苹果公司、其关键部件供应商台湾积体电路制造有限公司、美国国会和亚利桑那州政府自2020年初以来一直为这一时刻而努力。已经写了几十份新闻稿,花费了数十亿美元,并发表了许多演讲,赞扬美国恢复了芯片的优势地位。这个世界上伟大的超级大国曾经是全球半导体制造业的领导者,现在却把控制权让给了台湾,台湾拥有全球90%以上的尖端产能。

最近,库克在德国与员工会面时,透露了全世界都知道的事情:”我们已经做出决定,将收购亚利桑那州的一家工厂,亚利桑那州的这家工厂将在24年启动,”他在彭博新闻社的Mark Gurman审查的评论中说。苹果是世界上最有价值的公司,按收入计算是领先的智能手机制造商,并占台积电销售额的26%。而且它是美国公司。所以该公司当然要从这个新工厂采购。(公平地说,库克没有提到台积电的名字,但他极不可能是在说英特尔公司,后者也在该州设有工厂)。

同样,台积电与包括英伟达、高通和先进微电子在内的客户紧密合作,这些客户都是美国人,不会在没有咨询他们的情况下做出重大决定。今年创纪录的360亿美元的资本支出数字不是凭空出现的,而是在与将从这家位于新竹的公司购买产能的客户进行详细讨论后精心策划的。

尽管对苹果来说,购买美国制造的零部件是一个很大的进步,但它几乎没有改变全球采购的方向。首先,台积电的新工厂将在5纳米的技术节点上生产芯片。这在去年是领先的,但该芯片制造商已经转向3纳米技术(越小越好),而且由于技术发展的飞速发展,到2024年工厂开业时甚至会更先进。苹果公司很快就会使用亚利桑那州制造的处理器来为其最新的iPhone手机提供动力,这一点是极其不可能的。

反正台积电也没有这个能力。新工厂每月将生产20,000片硅芯片。这还不到它目前每月生产的130万片的1.6%。而且,即使它像预期的那样在亚利桑那州再建一个工厂,美国的工厂也远远不能满足苹果的总订单。更有可能的是,它将获得用于AirPods、电视、HomePod或手表等较小设备的几个关键芯片的订单。

然后是欧洲。库克在最近的访问中暗示,欧洲大陆将是另一个芯片来源。台积电在那里没有工厂,也没有宣布任何工厂的计划。从财务上看,这没有意义。该芯片制造商的优势在于集中在一个岛上,其设施和工程师都在彼此之间乘坐子弹头列车的范围内。不过,这让客户感到不安,因为随着与中国的紧张关系升温,台湾也面临着更大的风险。

在日本的新工厂和亚利桑那州的项目已经将其人力资源分散,而在世界另一端的另一个地点将使运营更具挑战性。也就是说,德国很有可能花足够的钱,并提供足够的激励措施来吸引工厂,以及吸引台积电到其海岸的吹嘘权利。这样的欧洲工厂也不会是最先进的,因此无法生产苹果最先进的处理器,用于iPhone、iPad和Mac。这也没关系。

这些工厂可能提供的是使用传统制造工艺制造的较差的部件。虽然旧技术没有那么酷,但它对全球半导体供应链至关重要。今天,使用2010年的技术制造的芯片比过去两年亮相的芯片要多。最近的短缺,打击了从汽车到电脑的产品,主要是由于十几年前发布的技术的产能限制。

你不会听到政客们对花费数十亿美元(或欧元)来吸引制造”旧”芯片的工厂而大加赞赏。但这就是现实,而且是一个完全可以接受的现实,因为这些正是世界上最需要的部件。当然,苹果、Nvidia、高通和AMD将急于宣布他们的美国制造的芯片,但实际供应将是微不足道和象征性的。

台积电全球扩张的重点不是将世界上最好的芯片制造技术推广到全球。它是为了消除商界和政界领导人越来越多的担忧,即太多的产能集中在一个地方。

彭博社2022年11月17日Tim Culpan

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